Nieuw: praat met je CRM via ChatGPT of Claude

Je komt net terug van een klant. In je hoofd zit wat je hebt besproken, met wie, en wat je nog moet doen. Dat wil je vastleggen voordat het wegzakt, maar niet door vijf formulieren in te vullen. Vanaf nu hoeft dat ook niet: je koppelt Finetime aan de assistent die je al gebruikt, zoals ChatGPT of Claude, en je vertelt gewoon wat er moet gebeuren. Typen of inspreken, allebei werkt.

Zo gaat dat

Stel, je was net bij een nieuwe klant. Dan ziet een gesprek er zo uit:

Jij: Ik was net bij Van Dijk Installatietechniek in Deventer. Zet ze erin als nieuwe klant.

Assistent: Gedaan. Van Dijk Installatietechniek B.V. staat in Finetime, met adres en KVK-nummer uit het Handelsregister.

De assistent zoekt eerst of het bedrijf al in Finetime staat. Zo niet, dan zoekt hij het op in het Handelsregister en neemt hij naam, adres, KVK-nummer en hoofdactiviteit over. Vindt hij meer bedrijven met dezelfde naam, dan vraagt hij eerst welke je bedoelt.

Jij: Ik sprak daar Bas de Vries, de inkoper. Zijn mail is bas@vandijk.nl

Assistent: Bas de Vries staat erin als inkoper bij Van Dijk Installatietechniek.

Bas staat nu als contactpersoon bij het bedrijf, met zijn functie en e-mailadres. Bestaat hij al, dan maakt de assistent geen tweede Bas aan, maar meldt hij dat.

Jij: Herinner me eraan dat ik hem vrijdag de offerte stuur.

Assistent: Staat erin: ‘Offerte sturen’ bij Bas, vrijdag 16 oktober, op jouw naam.

“Vrijdag”, “morgen” of “over twee weken”: de assistent rekent de datum om. De actie staat meteen op Vandaag in Finetime en in je ochtendmail.

Jij: Wat moet ik deze week nog doen?

Assistent: Vandaag Anja Jansen terugbellen over de planning, vrijdag de offerte voor Bas, en dinsdag staat de demo bij Studio Noord.

Alles in één keer

Je kunt het ook in één adem vertellen:

Ik ben net bij Van Dijk Installatietechniek geweest en heb gesproken met Bas de Vries, de inkoper. Het ging over het onderhoudscontract voor 2027. Ik stuur vrijdag een offerte en bel hem over twee weken. Maak alles aan.

De assistent maakt aan wat nog ontbreekt (het bedrijf en de contactpersoon), legt het gesprek vast als contactmoment van vandaag en zet twee opvolgacties op jouw naam: de offerte op vrijdag en het telefoontje over twee weken.

Ook vragen stellen

De koppeling werkt twee kanten op. Je kunt ook dingen opvragen of laten bijwerken:

• “Wat hebben we de laatste tijd met Van Dijk besproken?”
• “Wie zijn de contactpersonen bij Hoekstra Bouw, en wanneer hadden we voor het laatst contact?”
• “De offerte voor Bas is verstuurd. Plan over twee weken een belafspraak.”
• “Zet het telefoontje met Bas op Kevin.”

Je houdt de regie

• Je koppelt zelf. Je logt in met je eigen Finetime-account en geeft toestemming. De assistent kan daarna precies wat jij in Finetime mag, niet meer.
• Niets verdwijnt. De assistent kan aanmaken, aanvullen en afvinken, maar niets verwijderen.
• Je ziet wat hij deed. Alles staat op jouw naam in Finetime, met “via assistent” erbij.
• Ontkoppelen kan altijd, onder Instellingen → Voorkeuren → Gekoppelde apps. Je beheerder kan de koppeling ook voor iedereen uitzetten.

Wat de assistent opvraagt, gaat naar de app die je koppelt en de aanbieder daarvan: OpenAI bij ChatGPT, Anthropic bij Claude. Finetime zelf houdt alleen bij welke functie werd gebruikt en of dat lukte, niet wat er werd gevraagd. Meer daarover lees je in onze privacyverklaring.

Zelf proberen

Staat de koppeling aan in jouw Finetime (vraag het anders je beheerder), dan vind je het adres om te koppelen onder Instellingen → Voorkeuren → Gekoppelde apps. In ChatGPT voeg je Finetime toe als eigen connector (in de ontwikkelaarsmodus), in Claude onder Instellingen → Connectors. Daarna kun je meteen beginnen.

Nog geen Finetime? Doe mee in early access en vraag een proefperiode aan.